Modello di modulo semplice per le informazioni del cliente
Standardizza il processo di raccolta delle informazioni sui tuoi clienti con questo semplice modulo. Questo modello completamente personalizzabile funge da modulo di informazioni che puoi utilizzare per registrare le informazioni per un singolo cliente o come modello per acquisire dettagli per più clienti. Per saperne di più su come raccogliere le informazioni sui clienti, consulta la "Guida definitiva all'onboarding dei clienti".
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Modello di foglio per le informazioni fiscali del cliente
È fondamentale che i professionisti della contabilità di un team di preparazione fiscale dispongano di informazioni aggiornate sui clienti. Questo modulo include sezioni per i dettagli del contribuente, le informazioni sul coniuge, le persone a carico e altre informazioni necessarie per completare i moduli fiscali. Inoltre, questo modello include sezioni per il compenso totale, le modifiche, il totale dovuto e il saldo dovuto.
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Modello di foglio per le informazioni sui clienti del settore immobiliare
Utilizza questo modello di foglio di informazioni sui clienti immobiliari per raccogliere facilmente dettagli essenziali sulla tua clientela. Inserisci la data, il referente e i dettagli di contatto, nonché se il cliente è un acquirente, un venditore o un investitore. Inoltre, troverai spazio per capire se un contratto è stato accettato e firmato o se il cliente ha richiesto un appuntamento. Mantieni aggiornate le informazioni della tua clientela con questo modello di foglio informativo conciso.
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Modulo di informazioni dei clienti nel counseling
Mantieni aggiornate le informazioni sui clienti nel settore del counseling con questo modulo di informazioni facilmente compilabile. Oltre alle informazioni di contatto e ai dettagli specifici delle sessioni di counseling, puoi utilizzare le caselle di spunta per indicare se i counselor possono inviare o meno informazioni sensibili sul cliente a un particolare indirizzo o lasciare messaggi dettagliati nella casella vocale di casa, sul cellulare o al lavoro. Sia che tu lavori in una clinica di counseling o che tu abbia uno studio privato, questo modulo di informazioni sui clienti nel settore del counseling è uno strumento eccellente per registrare o aggiornare accuratamente i dati sensibili dei pazienti.
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Modello Excel di foglio per le informazioni sul cliente
Si tratta di un modello universale di informazioni sul cliente che puoi personalizzare in base ai tuoi scopi. Questo modello completo include uno spazio per raccogliere informazioni contrattuali, dettagli sugli appuntamenti, richieste dei clienti, informazioni commerciali e creditizie e dettagli sull'utilizzo dell'account, oltre a una sezione per le firme. Questo modello di foglio informativo multiuso sui clienti è disponibile in Excel.
Se stai cercando moduli specifici per i dettagli dei contatti, vedi "Modelli gratuiti di elenchi di contatti".
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Modello di foglio per le informazioni generali sul cliente
Mantieni aggiornate le informazioni sulla tua clientela con questo modello di foglio informativo generale e multiuso sui clienti. Indipendentemente dalla tua attività (che tu sia nel settore legale, estetista, massaggiatrice o contabile), puoi utilizzare questo foglio di informazioni generali sul cliente, completamente personalizzabile, per inserire qualsiasi informazione specifica. Usa i dettagli raccolti per valutare rapidamente eventuali azioni da intraprendere per mantenere forti rapporti con i tuoi clienti.
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Foglio informativo confidenziale per clienti
Progettato pensando alla riservatezza, questo foglio informativo dei clienti è precompilato con informazioni riservate "in materia legale". Questo modello, facile da completare, offre ampio spazio per il nome e le informazioni di contatto, la data di nascita, il codice fiscale, il datore di lavoro, la natura della tua visita e il motivo della scelta della tua particolare azienda.
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Modello di foglio per le informazioni dei clienti B2B
Questo modello semplificato di foglio di informazioni sui clienti aziendali è utile per raccogliere tutti i dettagli pertinenti relativi ai tuoi clienti business-to-business (B2B). Utilizza la sezione "Informazioni aziendali" per inserire il nome dell'azienda, le informazioni di contatto, la natura dell'azienda e il relativo ID, nonché telefono, fax e e-mail. La sezione "Servizi richiesti" presenta una casella di spunta accanto a ciascun servizio, in modo da poter contrassegnare per cosa ti stia assumendo il cliente. Mantieni registri proattivi dei clienti attuali, dei potenziali lead e dei partner commerciali con questo modello di foglio di informazioni sui clienti B2B.
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Modulo di registrazione dei clienti
Mantieni il processo di registrazione del cliente semplice e organizzato con questo modulo base. Il modello è stato progettato puntando a una registrazione del cliente semplice e accurata: utilizzalo per inserire tutti i dettagli pertinenti (ad esempio le informazioni sul cliente/account, il nome dell'azienda, l'indirizzo della persona di contatto, l'indirizzo di fatturazione e l'e-mail) per mantenere le registrazioni dei tuoi clienti facilmente recuperabili e ordinate. Personalizza il modulo per soddisfare le esigenze specifiche di registrazione della tua organizzazione.
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Cos'è un modulo di informazioni sul cliente?
Le organizzazioni utilizzano un modulo di informazioni sul cliente (o un foglio correlato) per mantenere i dettagli dei clienti a portata di mano, in modo che le interazioni possano avvenire nel modo più fluido possibile. Indipendentemente dal tuo settore, avere informazioni aggiornate sui clienti, comprese le informazioni di contatto, i servizi richiesti, i dettagli sulle preferenze e le informazioni di pagamento (se applicabile), ti aiuta a fare quanto segue:
- Tenere registri accurati delle informazioni dei tuoi clienti.
- Utilizzare i dettagli per migliorare le tue relazioni e la qualità del servizio con i clienti.
- Anticipare qualsiasi azione di follow-up relativa all'ottimizzazione delle relazioni con i tuoi clienti.
- Familiarizzare con le informazioni più aggiornate sul cliente.
- Facilitare le interazioni future con i clienti avendo a disposizione le informazioni più aggiornate.
Elementi di un modulo di informazioni sul cliente
I moduli e i fogli di informazioni sui clienti ti aiutano a mantenere una migliore gestione delle relazioni con i clienti (CRM) e ad anticipare le opportunità di ampliamento dell'offerta. Sia che tu sia un'organizzazione di vendita, sia che lavori in ambito immobiliare, nel counseling o nell'assistenza fiscale, il passo più importante per costruire solide relazioni con i clienti è documentare informazioni complete e precise. I modelli di informazioni sui clienti forniscono in genere quanto segue:
- Informazioni di contatto: inserisci le informazioni di contatto del cliente (ad esempio indirizzo, numero di telefono, e-mail, ecc.).
- Informazioni supplementari (se applicabili):
- Data di nascita
- Codice fiscale
- Genere
- Dettagli del coniuge
- Informazioni dipendenti
- Nome e numero del contratto
- Informazioni di fatturazione
- Termini di pagamento
- Preferenze di contatto
- Dati legali
- Firme
- Servizi: inserisci i dettagli dei servizi che fornirai al cliente.
- Preferenze: inserisci tutti i dettagli che il cliente preferisce tra i servizi che offri.
- Dettagli di registrazione: includi dettagli specifici, se il cliente si sta registrando per un evento o un servizio.
- Riferito da: documenta i dettagli di come il cliente ha trovato le tue offerte, in modo da poter monitorare come ti ha scelto (al fine di far crescere la tua base clienti).
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